Thẩm định năng lực vận hành trước đầu tư (ODD)
Đánh giá độc lập về năng lực vận hành của doanh nghiệp mục tiêu, giúp nhà đầu tư nhìn rõ khả năng thực thi, mức độ sẵn sàng mở rộng và rủi ro vận hành tiềm ẩn.
Operational Due Diligence là gì
Operational Due Diligence (ODD) là dịch vụ đánh giá độc lập năng lực vận hành doanh nghiệp trước các quyết định đầu tư, mua bán và sáp nhập, hợp tác chiến lược và tái cấu trúc. Dịch vụ được xây dựng trên phương pháp luận Operational Excellence và hệ thống đánh giá cấp đầu tư của John&Partners.
Đọc thêm
Báo cáo tài chính phản ánh kết quả trong quá khứ. ODD tập trung vào năng lực tạo giá trị trong tương lai thông qua hệ thống quản trị, con người, quy trình và văn hóa thực thi của doanh nghiệp mục tiêu.
Đối tượng phù hợp
ODD phục vụ cả bên rót vốn lẫn bên chuẩn bị nhận vốn.
Mục tiêu thẩm định
Những câu hỏi mà số liệu tài chính khó trả lời được đưa vào trọng tâm.
Mức độ trưởng thành vận hành
Đánh giá toàn diện mức độ trưởng thành của hệ thống vận hành doanh nghiệp.
Rủi ro tiềm ẩn
Nhận diện những rủi ro chưa thể hiện trên báo cáo tài chính.
Khả năng mở rộng
Xác định khả năng mở rộng và nhân bản mô hình kinh doanh.
Phụ thuộc nhân sự chủ chốt
Kiểm tra mức độ phụ thuộc vào cá nhân chủ chốt.
Năng lực đội ngũ quản lý
Đánh giá năng lực đội ngũ quản lý thực thi kế hoạch sau đầu tư.
Giá trị sau đầu tư
Phân tích tiềm năng tạo giá trị sau đầu tư, hỗ trợ quyết định đầu tư có cơ sở và minh bạch.
Khung đánh giá ODD
Khung đánh giá bao phủ toàn bộ hệ thống vận hành và kết nối trực tiếp năng lực vận hành với hiệu quả đầu tư.
01Lãnh đạo và quản trịTổ chức, lãnh đạo, chiến lược, ra quyết định, kế thừa
Đánh giá năng lực định hướng và điều hành của doanh nghiệp mục tiêu, cùng mức độ phụ thuộc vào cá nhân chủ chốt.
- Cơ cấu tổ chức
- Hệ thống lãnh đạo
- Văn hóa và giá trị
- Chiến lược và thực thi
- Ra quyết định
- Quản trị hiệu suất
- Nhân tài và kế thừa
- Phối hợp nội bộ
- Định hướng tầm nhìn
- Phụ thuộc nhân sự chủ chốt
02Quy trình và tạo giá trịQuy trình, chuỗi giá trị, chất lượng, khách hàng, cải tiến
Đánh giá cách doanh nghiệp tạo ra giá trị hằng ngày và dư địa cải thiện sau đầu tư.
- Tích hợp quy trình
- Chuỗi giá trị
- Chuẩn hóa vận hành
- Quản trị chất lượng
- Sản xuất và năng suất
- Nhà cung cấp và phân phối
- Trải nghiệm khách hàng
- Đổi mới
- Cải tiến liên tục
- Năng lực chuyển đổi
03Con người, dữ liệu và kỷ luật tài chínhQuản lý trung gian, dữ liệu, báo cáo, dòng tiền, tuân thủ
Đánh giá nền tảng thực thi: đội ngũ, dữ liệu, công nghệ và kỷ luật kiểm soát.
- Năng lực quản lý trung gian
- Kỷ luật vận hành
- Đào tạo và phát triển
- Gắn kết nhân viên
- Cơ chế khuyến khích
- Hạ tầng dữ liệu
- Chất lượng báo cáo
- Công nghệ và tự động hóa
- Quản trị dòng tiền
- Kiểm soát tuân thủ vận hành
Sản phẩm bàn giao
Từ tóm tắt điều hành đến nội dung trình hội đồng đầu tư, mỗi tài liệu trả lời một câu hỏi cụ thể trong thương vụ.
- Báo cáo tổng hợp điều hành
- Báo cáo đánh giá chi tiết các trụ cột chính trong doanh nghiệp
- Danh sách rủi ro trọng yếu
- Đánh giá khả năng mở rộng
- Bản đồ cơ hội tạo giá trị
- Kế hoạch hành động
- Nội dung trình bày cho hội đồng đầu tư
Giá trị cho nhà đầu tư
Góc nhìn vận hành bổ sung cho thẩm định tài chính và pháp lý.
Nhận diện rủi ro vận hành trước khi ra quyết định.
Bổ sung góc nhìn vận hành giúp định giá chính xác hơn.
Chuẩn bị trước cho giai đoạn hậu đầu tư và tích hợp.
Có kế hoạch hành động và bản đồ cơ hội tạo giá trị ngay từ đầu.
Hội đồng đầu tư có thông tin vận hành rõ ràng để ra quyết định.
Xây dựng nền tảng cho tăng trưởng bền vững sau thương vụ.
Phương pháp John&Partners triển khai dịch vụ
ODD không phải là dịch vụ kiểm toán, định giá doanh nghiệp hay tư vấn pháp lý. Báo cáo dựa trên dữ liệu doanh nghiệp cung cấp tại thời điểm khảo sát và chỉ phục vụ mục đích tham khảo trong quá trình ra quyết định đầu tư.
Kiểm tra nhanh mức sẵn sàng thẩm định vận hành
Vui lòng chấm mức độ phù hợp của từng nhận định với doanh nghiệp mục tiêu, từ 1 (chưa có) đến 5 (đã chuẩn hoá và đo lường được).
Cơ cấu tổ chức và quyền ra quyết định được xác định rõ ràng.
Doanh nghiệp vận hành ổn định khi vắng một vài nhân sự chủ chốt.
Các quy trình cốt lõi đã được chuẩn hoá và áp dụng thống nhất.
Có cơ chế cải tiến liên tục được thực hiện định kỳ.
Quản lý cấp trung đủ năng lực triển khai mà không cần lãnh đạo can thiệp.
Dữ liệu và báo cáo vận hành đáng tin cậy, cập nhật kịp thời.
Dòng tiền vận hành được theo dõi và dự báo thường xuyên.
Các kiểm soát tuân thủ vận hành được thực hiện đầy đủ.
Vui lòng cho biết quyết định sắp tới của doanh nghiệp
Chúng tôi sẽ gợi ý dịch vụ đánh giá phù hợp.
Câu hỏi thường gặp
ODD có phải là dịch vụ kiểm toán hay định giá không?
Không. ODD không phải là dịch vụ kiểm toán, định giá doanh nghiệp hay tư vấn pháp lý. Báo cáo chỉ phục vụ mục đích tham khảo trong quá trình ra quyết định đầu tư.
ODD khác gì so với thẩm định tài chính?
Báo cáo tài chính phản ánh kết quả trong quá khứ, còn ODD đánh giá năng lực tạo giá trị trong tương lai thông qua quản trị, con người, quy trình và văn hóa thực thi.
ODD được dùng trong những bối cảnh nào?
Trước các quyết định đầu tư, mua bán và sáp nhập, hợp tác chiến lược và tái cấu trúc.
Khung đánh giá ODD gồm những gì?
Ba nhóm: lãnh đạo và quản trị; quy trình và tạo giá trị; con người, dữ liệu và kỷ luật tài chính. Mỗi nhóm gồm 10 nội dung đánh giá.
Nhà đầu tư nhận được những tài liệu gì?
Báo cáo tổng hợp điều hành, báo cáo chi tiết các trụ cột, danh sách rủi ro trọng yếu, đánh giá khả năng mở rộng, bản đồ cơ hội tạo giá trị, kế hoạch hành động và nội dung trình hội đồng đầu tư.
Báo cáo ODD dựa trên dữ liệu nào?
Báo cáo được xây dựng dựa trên dữ liệu và thông tin do doanh nghiệp cung cấp tại thời điểm khảo sát.
Trao đổi về Operational Due Diligence cùng John&Partners
Buổi trao đổi đầu tiên để tìm hiểu nhu cầu không tính phí.